Problématique traité par nos experts métiers Andréa Toucinho Directrice Études, Prospective, Formations de Partelya Consulting et Matthias Rouberol, CTO de Onlyone.
1. Quel est l’état des lieux du marché du paiement digital que nous pouvons dresser aujourd’hui ?
a. Le marché du paiement digital en BtoC
La présentation de l’European Retail Payment Strategy par la Commission Européenne fin 2020 laisse présager que cet instrument va se développer au sein de l’écosystème européen, notamment dû à la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui à pousser la digitalisation en termes d’usage.
Nous retrouvons les moyens de paiement digital connus : le virement, le prélèvement ou encore la carte de paiement. Mais aussi ceux qui sont en cours de développement au niveau européen. Notamment “Instant Payment” inspiré fortement par le “Faster Payment model” lancée au Royaume Unis et d’autre pays on fait confiance à d’autre moyen de paiement (le Pays-bas avec la solution Highdeal, la France avec le paiement sans contact, le Portugal avec la solution de paiement mobile MBway). Due à cette fragmentation en matière de paiement, les instances européennes ont insufflé une stratégie pour harmoniser et homogénéiser cet écosystème. l’Instant Payment vient répondre à deux problématiques :
– une problématique sociétale qui est la nécessité d’installer un moyen de paiement dans un contexte d’instantanéité.
– et une problématique géo-stratégique qui vient répondre à la nécessité de doter l’Europe d’un skim européen en matière de paiement.
Parallèlement, le “Request to Pay » est un système de messagerie qui va trouver tout son intérêt dans le couplage avec “l’instant payment”. À l’horizon de 2022, simplifier, optimiser son parcours d’achat et d’onboarding devient la clé et laisse place à plusieurs perspectives d’évolution pour les paiements digital du côté du consommateur.
b. Le marché du paiement digital en BtoB
Concernant le BtoB en Europe le constat est beaucoup plus homogène que le BtoC.
Certains pays, comme les Pays-Bas, sont plus avancés en termes d’équipement en moyen de paiement digitaux du côté des professionnels et des entreprises.
Les pays européens font des efforts pour installer et renforcer ce contexte de digitalisation, ce qui permet une prise de conscience importante sur les opportunités des innovations en matière de paiement.
“l’instant payment et l’open banking sont véritablement perçus comme des services à valeur ajoutée pour doper cette digitalisation des flux.” Andréa Toucinho, Directrice Étude, Formation chez Partelya consulting
Constat du marché du point de vue de Matthias Rouberol CTO Onlyone.
“Le besoin d’instantanéité est également constaté au niveau du comportement des clients/ utilisateurs de Onlyone. Ils demandent la fluidité sur tous les types de modes de paiement (Carte de crédit, Carte de crédit dématérialisé, Appel Pay, Google Pay etc.) sur les différents objet connecté (e.g. montre, etc.) qui intègre la digitalisation et la tokenisation de la carte de paiement et on voit une émergence très forte de ces usages chez toutes les générations de la population, les digital natives et la génération plus âgée.”
« L’usage des comptes en banque est complètement différent de ce qu’on pouvait faire auparavant. Aujourd’hui, chaque compte à un produit et un objectif bien précis et on retrouve la fragmentation des usages de chaque compte, (e.g. un compte pour voyager, un autre pour investir, financer un achat immobilier, etc.). »
“Le défis des banques aujourd’hui c’est de répondre au besoin d’instantanéité sur les transferts de fonds compte à compte d’un seul et même bénéficiaire. Onlyone travaille de sorte que nos clients utilisent leur néo banque comme compte principal. On ne peut pas lutter contre ce type de comportement dans les usages.”
Définition de l’Instant Payment (paiement instantané)
“Techniquement l’Instant Payment est un virement qui repose sur le SCT (SEPA Credit Transfer) auquel on a ajouté la brique instantanéité. Cela fonctionne techniquement comme un virement classique, simplement avec deux volets supplémentaires donc le volet instantanéité et paneuropéen grâce à l’initiative de la Banque Centrale Européenne avec le lancement de TIPS qui permet de garantir la connectivité paneuropéenne de ce virement instantané.” Andréa Toucinho, Directrice Etude, Formation Partelya Consulting
En d’autres termes Instant Payment = Virement Instantané.
2. Quels sont les freins rencontrés par les clients dans les parcours de paiement digital ? Quels sont les pain-points identifiés par les marchands ?
a. Les freins que rencontrent les clients
La sécurité est la première problématique, l’exemple marquant c’est l’interrogation que les consommateurs ont eu concernant la fiabilité du paiement sans contact.
Les craintes justifiées, de nombreuses études confirment que les fraudeurs suivent les innovations (instruments nouveaux), qui par essence sont beaucoup plus vulnérables. Selon le rapport 2020 de l’Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement, les moyens de paiement traditionnels ne sont pas plus sécurisés que les nouveaux moyens de paiement.
“Le chèque représente en 2020 46% de la fraude sur les paiements scripturaux, ce qui n’est pas un chiffre négligeable alors que le sans contact à un taux de fraude de 0,019%.” Andréa Toucinho, DE, Formation Partelya Consulting
L’information et la pédagogie à l’égard du consommateur final sont importantes et essentielles, elles permettent :
– d’assurer une évolution fluide et sécurisée vers les nouveaux usages
– ne pas oublier les populations qui sont nativement exclues de la transformation digitale
– de contribuer à la diminution du concept d’illectronisme déjà connu dans l’écosystème français.
b. Les pain-points des commerçants
Pour répondre aux freins liés à la sécurité, il est important de réconcilier les consommateurs avec l’utilisation de ces nouveaux moyens de paiement. Certains États européens le font, à l’image du Portugal avec son plan d’action 2020-2022. Dans le but d’éduquer les populations, la Banque du Portugal a créé des tutorielles vidéos concernant l’utilisation du Paiement Instantané sur l’interface mobile. L’univers académique a pris position et proposé des formations auprès des étudiants sur les enjeux liés aux crypto-actifs et informations sur les travaux réalisés par la BCE en matière de digital
Les commerçants ont autant besoin de sécurité que d’information, les problématiques sont différentes, par exemple, la rationalisation de l’acceptation des moyens de paiement, dû au foisonnement des innovations en matière de paiement digital et la crainte de la détérioration de l’expérience client. Ils sont devenus partie prenant à l’image de leur participation au Comité National des Paiements Scripturaux.
La réglementation en matière de paiement repose sur un équilibre entre innovation et sécurité, ce qui suscite certaines interrogations sur l’évolution des parcours d’achat.
“Selon nos échanges avec nos clients et nos partenaires, nous constatons plusieurs points d’amélioration, propre au moyen de paiement dit “traditionnels”
– Le 1er point : le taux d’abandon des parcours, dus aux besoins d’optimisation des parcours. Pour certains cas d’usages où le virement classique est déjà utilisé aujourd’hui (e.g. les paniers d’achat très élevés), l’expérience proposée par les moyens de paiements classiques semble décousue : le client sort du parcours pour initier les mouvements de fonds, via un virement traditionnel.
– Le 2e point : les taux d’échecs des paiements classiques. Selon l’agence Keley Consulting, les taux d’échecs des cartes bancaires peuvent varier entre 5 et 20% par mois, pour un marchand. Ils sont liés à plusieurs facteurs comme les plafonds de carte ou encore l’expiration…
– Le 3e point : la baisse globale des taux de conversion des ventes. Conséquence directe des points précédents. Les abandons de parcours et les échecs de paiement affectent directement les taux de conversion.
Ces échecs de paiement signifient automatiquement une perte de 5% à 20% des ventes pour le site e-commerce et donc un impact significatif sur son chiffre d’affaires.
– Mais aussi les problématiques de réconciliation et de garantie de paiement.
“Nous ressentons de la part de nos interlocuteurs la volonté de choisir des moyens de paiements performants dont les modèles économiques sont plus attractifs.” Joan Burkovic, CEO, Bridge powered by Bankin’
“Onlyone accompagne ses clients en anticipant les phases de sécurisation au niveau de la phase d’onboarding, dans l’intérêt de tout le monde… La sécurité peut rajouter des étapes supplémentaires qui sont vécues de manière pénible par les consommateurs. Il y a également les clients qui ne sont pas en confiance au niveau de la phase d’onboarding et partent. L’instantanéité, la sécurité et le manque de confiance causent un taux d’abandon élevé. Pour y remédier, il y a un volet de sensibilisation et d’éducation des clients qui est important à faire.
Il y a des problèmes techniques qui peuvent arriver dus à la multiplicité des banques, et c’est pour ça qu’on utilise Bridge et on l’en remercie d’être aussi performant. Notre problématique c’est de garder cette image digitale rapide et instantanée tout en gardant toutes les contraintes de sécurité.” Matthias Rouberol, CTO, Onlyone.
3. Comment le Virement Open Banking (ou Virement compte à compte) et le paiement par lien permettent de répondre aux problématiques des entreprises et utilisateurs ?
Définition du Virement Open Banking
Il correspond à l’initiation de paiement par virement. Il s’agit d’une instruction de virement SEPA initiée par le client final et pré-remplie avec l’IBAN et la référence à destination du marchand. C’est une méthode de paiement digital intégrée de façon fluide dans une plateforme permettant au client d’utiliser un acteur régulé, comme Bridge, pour initier un virement pour régler un marchand. Ce paiement est donc encadré par les mêmes règles que celles du virement classique en matière de montant, de temps d’exécution, de protection et de garanties.
En utilisant ce mode de paiement, le client final transmet un ordre de virement à sa banque via une API Open Banking. La banque recevra l’ordre de virement et transférera les fonds au marchand.
Chez Bridge nous proposons des solutions qui sont déjà utilisées quotidiennement sur le marché, et nous sentons une demande très forte. En plus le déploiement en cours du virement instantané et bientôt du request-to-pay ouvre des nouveaux champs des possibles pour les e-commerçants.
Cas d’usage Onlyone
Onlyone est une banque qui fournit un compte et un moyen de paiement à ses utilisateurs. Pour valider un utilisateur, le processus d’onboarding se distingue par deux étapes :
1. La vérification d’identité avec le service Ubble
2. Un virement au nom de la personne qui ouvre le compte.
D’avril à juin 2021, Onlyone avait un parcours d’onboarding où Bridge n’était pas intégré et l’onboarding se terminait par un virement classique, à cette étape Onlyone présentait un rib et l’utilisateur devait quitter l’application, aller dans sa banque ou sur l’application de sa banque pour enregistrer le rib. Ce qui créait une rupture.
À partir de juin 2021, Onlyone a intégré Bridge à l’étape où le rib Onlyone était montré.
“80 à 95% des 35% des clients qui ont validé une ouverture de comptes ont initié la démarche. Malgré les problèmes techniques survenus lors du parcours d’onboarding.”
“Onlyone utilise Bridge Pay By Link dans les cas de relance de non-paiement des abonnements, d’encaissement des abonnements impayés.” Matthias Rouberol, CTO, Onlyone
Un autre cas d’usage, Barlier & Fils, utilise le virement Open Banking, à travers la fonctionnalité Bridge Pay By Link, pour collecter son paiement suite à une facture d’entretien de chauffe-eau.
Pour les marchands, c’est très simple à utiliser et le fonctionnement se fait en 3 étapes :
1. création du lien manuellement ou par API
2. Partage du lien sur vos services de messagerie ou par QR code
3. Réconciliation facilitée des paiements
C’est un moyen de paiement digital particulièrement approprié pour les paniers élevés.
Selon l’Observatoire Open Banking & Paiement de PW Consultants, il y a une vraie appétence pour le paiement digital Open Banking
– car plus de 80% des commerçants sollicités (par l’étude) souhaitent déployer des solutions de paiement Open Banking avec pour usages de l’e-Commerce.
– Il y a un vrai foisonnement des cas d’usage du paiement par Virement Open Banking.
=> Pour réaliser des achats avec des haut montants
=> Mais aussi pour remplacer les virements classiques et les chèques.
=> Ou encore simplifier la gestion d’entreprise.
Le Virement Open Banking répond à de nombreux points bloquants et identifie des moyens de paiement dits traditionnels.
“Au Portugal, il y a un cas d’usage réalisé par le fournisseur d’électricité national qui à mis en place une solution similaire pour donner un alternative au prélèvement (qui est à la main de la personne qui reçoit les fonds) cette solution permet de garder la main sur la transaction.
L’Italie est un autre exemple, qui a boosté auprès des nouvelles générations et des professionnels l’utilisation des nouveaux usages digitaux (en termes d’équipement et d’usage de paiement digital).” Andréa Toucinho, Directrice Étude, Formation Partelya Consulting
Question du public :
En BtoB quel serait le bénéfice majeur en termes d’usage, au regard des pratiques actuelles des solutions de virement qu’offre le protocole EBICS ?
Il y a plusieurs bénéfices au passage à l’Instant Payment :
1. Le côté paneuropéen qui fait sens dans des entreprises qui ont une présence forte en Europe
2. Une rapidité (virement présent sur le compte en quelques secondes)
3. la garantie de paiement (garantie les fonds pour les entreprises et les e-commerçants)
4. Un moyen de paiement irrévocable
La protection du consommateur telle qu’elle est prévue dans le code monétaire et financier n’est pas remise en cause. Cela peut permettre de booster la transformation digitale et de faire du Paiement Instantané une matière première pour réfléchir à la sophistication des services bancaires. C’est déjà travaillé au sein de certaines entités financières où l’Instant Payment est perçu comme un nouveau moyen de paiement et comme une brique permettant de faire évoluer les services de gestion des flux, les back-offices.” Andréa Toucinho, DE, Formation Partelya Consulting
“Pour compléter, il y a deux autres éléments de réponse : c’est très simple à installer. Vous allez sur Bridgeapi.io et en quelques minutes vous êtes capables de générer des paiements. A contrario, les solutions alternatives comme EBICS demandent une installation qui peut être lourde et perdre du temps, elle dépendant de la politique tarifaire de chaque banque, des banques proposent EBICS au prix qu’elles souhaitent. Bridge vous permet d’obtenir une réduction des coûts, l’harmonisation des prix et une solution qui est valide avec toutes les banques.” Joan Burkovic, CEO, Bridge Powered by Bankin’
Quels sont les secteurs d’activité BtoB qui sont les plus enclins à passer au paiement instantané ?
“Les entreprises européennes et les entreprises qui ciblent spécifiquement les millennials, ont une appétence à l’égard de ce type de solutions. D’après certaines études les millenials ont des usages relativement décomplexés avec le partage de la data.
Cette solution est un moyen de paiement qui permet d’avoir les fonds rapidement sur leur compte, ce qui est une solution pour les entreprises qui ont des problèmes de garantie de paiement.” Andréa Toucinho DE, Formation, Partelya Consulting
« Potentiellement des sociétés qui commercent avec beaucoup de pays européens, c’est indirectement le cas pour Onlyone. Nos utilisateurs ayant des banques européennes, par exemple Revolut qui n’a pas un IBAN en France. Onlyone fait abstraction de ça, car il peuvent faire des virements avec des personnes partout en Europe. » Matthias Rouberol CTO Onlyone
“Payfit est client de notre solution Bridge. Payfit c’est un outil qui permet de simplifier toute la gestion de la paye. Depuis son interface en quelques clics, Playfit peut initier 200 virements de paie totalement intégrés dans son parcours. Il y a d’autres exemple comme PennyLane, Cegid, Sage etc. qui ont intégré notre solution pour simplifier le paiement des factures directement depuis le logiciel de facturation, comptable et de gestion de trésorerie. Ce sont encore des cas d’usage où l’expérience est intégrée dans le logiciel de facturation, comptable et de gestion. L’utilisateur n’est plus obligé de faire la bascule avec l’interface de sa banque.” Joan Burkovic CEO Bridge
Est ce que le virement Instantané est destiné au TPE/PME et aux grandes entreprises ?
“Pour faire du recouvrement de créance c’est simple et beaucoup plus fluide pour le fournisseur qui reçoit le paiement rapidement. Parfois les fournisseurs qui ne paient pas à temps, ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas payer, mais parce qu’ils manquent de temps et avec cette solution en quelques minutes ils peuvent payer.” Matthias Rouberol CTO Onlyone
“Je confirme que tous les types d’entreprises (TPE PME Grande ou petite) peuvent trouver des bénéfices à utiliser cette solution. C’est confirmé par le plan de lancement des instances européennes, le plafond est passé de 15 000€ à 100 000€ et ça montre bien qu’on est dans une approche évolutif (pour les petites ou gros volumes). Les applications opérationnelles au sein des États européens des pays comme l’Italie où le Paiement Instantané a été perçu comme une opportunité pour les professionnels (TPE, Auto Entrepreneur).
Au Portugal les grandes entreprises ont été force de proposition sur le lancement du Paiement Instantané, matérialisé avec le raccord à la solution TIPS lancé par la BCE, avec la volonté de faire du Paiement Instantané le new normal. Sous l’input des grandes entreprises comme Altice, la mise en place a été progressive en raison des usages relativement traditionnels des consommateurs portugais. Ce qui a fait évoluer le positionnement du Portugal à l’égard du Paiement Instantané, avec une croissance en volume de 81% selon la Banque du Portugal (chiffres présentés fin 2020).” Andréa Toucinho
“Bridge à différent cas d’usage et on a différentes entreprises qui utilisent nos solutions. Elles souhaitent permettre à leur clients de faciliter le paiement pour certains paniers d’achat, avec une expérience sans couture qui augmente les taux de conversion.” Joan Burkovic CEO, Bridge
Découvrez nos solutions Bridge Pay by Link et Bridge Pay qui vous aideront à diminuer les taux d’échec de paiement et d’abandon de panier.
